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為什么說此輪玻璃原片漲價將會比較持久?
發布日期:2017-08-21 12:51:06

 

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812日平板玻璃行業淄博年會以來,各地廠家為消化成本上漲壓力,陸續提高出廠價,一周時間,多少企業價格上調3-5/重箱,且產銷率出現井噴,庫存持續下降,并未出現滯銷局面。


也許,這只是一個開始。隨著供給側改革的深入推進,由安全、環保、稅收等諸多因素影響的上游原材料企業限產、整頓、關停所帶來的原材料成本上漲或將持續。


很多人說,現在受環保治理,很多加工企業都在關閉,原片玻璃市場的下游加工情況并未改善,并繼續呈現惡化局面。那么,我們可以講,如果說前幾年的環保風暴是重點督查整頓大型加工制造企業的話,那么新一輪的環保督促重點,則是針對“小亂污差”開展的全面環境治理。這將從根本上改變困擾中國多年的“劣幣驅逐良幣”的局面。


可以這樣說,無論是房地產市場、家電市場還是汽車市場,涉及到玻璃原片供應的市場并未發生多少改變。只是,加工環節出現了淘汰和整合。需求并未減少,只是發生了轉移。舉個例子,正像雖然耕地減產,但人口吃飯的需求還在那里;地溝油雖然取締了,不妨礙人們為追求健康而花錢買更好的食用油。可以預見的是,這一輪的環保督查,不僅是對原片玻璃企業,對玻璃加工企業來講,一定也是一次重新洗牌。這不僅僅意味著小企業的關停,在實際需求并未改變多少的情況下,使得大企業的訂單越來越多,也會促進玻璃加工整個下游需求環節的產品質量升級。而玻璃原片的漲價,僅僅是壓垮“小亂污差”的小玻璃加工企業的最后一根稻草。或許,玻璃原片的漲價會導致加工玻璃的又一次行業洗牌。如果說前幾次小加工企業因各種責任逃避而形成的成本優勢戰勝了大企業,那么,加工行業的未來一定是屬于以G4為代表的大企業,甚至是家電、汽車等行業龍頭企業。我至今沒聽說他們訂單不足,只是受制于同行的惡意競爭、最低價中標等潛規則所造成的價格戰使得自身生存舉步維艱。那么可以這樣講,未來如果G4再打價格戰,那么將是極其愚蠢的行為,因為他們遠遠沒有看到行業發展的趨勢和未來。未來,玻璃加工行業的集中度會大大提升,大企業將在此輪調整中受益匪淺。

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那么小的加工玻璃企業的出路在哪?小企業與大企業相比,規模化、效率及成本將無法與大企業抗衡,唯有走定制化、個性化、高附加值產品的差異化路線。不能簡單去拼成本和效率,而應是聚焦特定人群,讓滿足特定需求/私人訂制成為小企業的生存之路。


那么現在加工玻璃行業的最大困境是,我們大多數小型企業的加工設備都是集中于中空、夾膠等外裝領域,真正能做出技術含量、藝術品質和特殊要求的玻璃成品,僅從設備角度來講,都將制約小企業的轉型升級之路。那么,當建筑存量市場一定的情況下,局部的內部設計改造將是下一個引爆市場的切入點。


以上說的是需求端。可以得出這樣的結論,不要以環保關停小企業作為市場需求減少的理由,因為市場需求并未真正減少,只是訂單量未來將向大企業集中,況且現在玻璃加工行業的大企業產能并不飽滿。


那么,為什么說原片玻璃漲價將會持續?一方面因為上游原材料環境治理造成的成本上漲,另一方面因為需求的旺盛。我們的玻璃成品,從單層玻璃到夾膠玻璃,再到N層夾膠加中空防火玻璃,再到家電、汽車行業乃至替換市場的蓬勃發展,這個需求的增加比產能供給的增長大出N倍,所以,可以預見,需求的增長一定大于玻璃原片產能的增長。


更主要的是,產能供給方,也就是我們原片玻璃生產企業,伴隨著2014-2015年的殘酷市場考驗和洗禮,已經愈加理性。市場不好時,生死攸關;市場好時,給銀行打工還貸款。原片玻璃企業在這兩年反思的層面大于發展的思考,在國內投資的意愿越來越低,因為老話講,騎虎難下,我們做大又有何用?


還有一點,去年7-8月份全國的原片玻璃價格拉升是在華南,然后華北跟進,在9月份華南為阻止華北特別是沙河玻璃往華南傾銷,主動降價。但今年不同。今年的價格提升主導是在沙河,因為沙河玻璃的庫存目前仍處于歷史低位,這一輪的價格上漲是從沙河啟動,進而帶動華南,華南出現了跟漲局面,在需求一定的情況下,全國原片玻璃的漲價將更具有持久性。玻璃期貨1801也說明了這一點,拋去利潤因素,明年的原片玻璃市場價格未必會比今年差。我們玻璃原片價格前兩輪的價格高點都是2300元左右,那么,隨著行業集中度和原材料成本的提升,那么我想說,這一輪的價格調整,2300元恐怕只是一個新的起點,這一次再向上突破可能是一個大概率事件,只是看玻璃原片廠家在合力共振、把握節奏的程度能否形成最終的共識。

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